banner
illus
icon /

....

/

Tư vấn M&A

VN-Index 1,630.00

-10.69
-0.65%

HNX-Index 282.34

-2.81
-0.99%

VN30 1,783.25

-10.53
-0.59%

Định hình chiến lược – Kiến tạo tăng trưởng

  • icon

    Doanh nghiệp đang cần mở rộng quy mô, sáp nhập hay mua lại các dự án tiềm năng? Doanh nghiệp đang tìm kiếm một đơn vị tư vấn uy tín để thẩm định, định giá và hỗ trợ đàm phán hợp tác?

  • icon

    M&A (Mua bán và Sáp nhập) là giải pháp chiến lược giúp doanh nghiệp tái cơ cấu, mở rộng quy mô và nâng cao năng lực cạnh tranh trong thị trường đầy biến động hiện nay.

  • icon

    Với hơn 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính-chứng khoán, đã tư vấn thành công hàng loạt thương vụ M&A quy mô lớn – nhỏ trên thị trường, AAS là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn M&A uy tín hàng đầu, giúp Doanh nghiệp.

item-1
Xây dựng
chiến lược
M&A phù hợp với mục tiêu và tình hình tài chính
icon
Tư vấn toàn diện quy trình giao dịch, từ lập kế hoạch, cấu trúc thương vụ đến xác định đối tác mục tiêu
icon
Thẩm định đặc biệt (Due Diligence) về tài chính, pháp lý và hoạt động doanh nghiệp
icon
Định giá doanh nghiệp, hỗ trợ đàm phán, đảm bảo tối ưu hóa lợi ích cho bên mua/bên bán
icon
Hỗ trợ hoàn thiện thủ tục pháp lý, đảm bảo thành công giao dịch
icon

Ở giai đoạn đầu, AAS hỗ trợ khách hàng nghiên cứu sơ bộ, đánh giá tính khả thi và lựa chọn mục tiêu M&A phù hợp với chiến lược phát triển và khung pháp lý tại Việt Nam như:

  • Phân tích định giá sơ bộ mục tiêu.
  • Đánh giá cơ cấu cổ đông, tình hình quản trị doanh nghiệp mục tiêu.
  • Dự báo rủi ro và cơ hội, đề xuất hướng xử lý.
  • Đánh giá đối thủ cạnh tranh.
  • Xây dựng kế hoạch tài trợ và cấu trúc giao dịch phù hợp.
step-image
step-image

Sau khi thống nhất cấu trúc giao dịch, AAS hỗ trợ triển khai toàn diện để đảm bảo giao dịch diễn ra hiệu quả và tuân thủ pháp lý.

  • Ký hợp đồng mua bán cổ phần, thỏa thuận sáp nhập, cam kết giao dịch.
  • Thực hiện thủ tục chào mua công khai, gom cổ phần hoặc tổ chức họp cổ đông lấy ý kiến.
  • Thông báo giao dịch đến các cơ quan chức năng (Sở GDCK, UBCKNN, TTLKCK…).
  • Hỗ trợ truyền thông, tổ chức roadshow và tương tác với cổ đông.

AAS hỗ trợ khách hàng và đối tác xây dựng cấu trúc M&A phù hợp khung pháp lý và mục tiêu chiến lược, bao gồm:

  • Quản lý quá trình đàm phán, soạn thảo MOU, thư thể hiện ý định.
  • Tư vấn chiến lược và cấu trúc M&A: bảng định giá, phương án sáp nhập, hoán đổi cổ phần, tỷ lệ sở hữu…
  • Chuẩn bị tài liệu và hợp đồng: mua bán cổ phần, thỏa thuận sáp nhập.
  • Tư vấn về rủi ro pháp lý, thuế và nghĩa vụ liên quan.
  • Xác định hình thức thực hiện giao dịch phù hợp.
  • Xem xét hồ sơ pháp lý của bên liên quan.
  • Hỗ trợ thủ tục lưu ký, dịch vụ bổ sung theo yêu cầu.
step-image
step-image

Khi cấu trúc giao dịch được thống nhất, việc thực hiện hiệu quả sẽ đảm bảo sự thành công của dự án đầu tư của Quý Khách hàng, Đối tác. AAS cung cấp hỗ trợ kỹ thuật về nhiều khía cạnh của thỏa thuận, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao chứng khoán và chuyển giao quyền kiểm soát từ pháp nhân này sang pháp nhân hoặc cá nhân khác:Ký kết hợp đồng mua bán cổ phần, thỏa thuận sáp nhập, cam kết sau sáp nhập/mua bán

  • Thực hiện quy định theo hướng thị trường (Chào mua công khai, thu gom cổ phần) hoặc tổ chức các buổi họp đại hội cổ đông, họp báo để bàn thảo, lấy ý kiến cổ đông.
  • Quy trình thông báo việc chào mua, M&A đến các cơ quan có liên quan (Sở giao dịch chứng khoán, Ủy ban chứng khoán, Trung tâm lưu ký,…)
  • Hỗ trợ thực hiện việc quan hệ cổ đông, thực hiện roadshow, các hoạt động truyền thông khác

Sau khi hoàn tất giao dịch M&A, AAS tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp với các dịch vụ hậu giao dịch nhằm gia tăng giá trị cổ phần và tuân thủ pháp lý:

  • Tư vấn thâu tóm cổ phần còn lại từ cổ đông nhỏ lẻ.
  • Hỗ trợ niêm yết hoặc giao dịch cổ phiếu/trái phiếu trên thị trường.
  • Đăng ký chuyển nhượng cổ phần tại Trung tâm Lưu ký.
  • Định giá cổ phần còn lại.
  • Tổ chức họp cổ đông, HĐQT (trực tiếp hoặc trực tuyến).
  • Cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp theo yêu cầu.
step-image
illus

    img