KHUYẾN NGHỊ DGW – HƯỞNG LỢI TỪ TẮT SÓNG 2G
29/11/2023
? GIÁ MỤC TIÊU: 59.800 VNĐ/CP - Ngày 29/11/2023
? Chúng tôi dự phóng năm 2023 doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là
19,542 tỷ (-11% so với cùng kì) và 504 tỷ đồng (-26% so với cùng kì). Năm 2024
doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt 24,462 tỷ (+25%) và 681 tỷ (+34%).
? Kì vọng KQKD của ngành đã chạm đáy trong Q1.2023, và nhu cầu tiêu dùng dần
phục hồi từ Q2.2023 trở đi.
? Chi phí vốn của DGW giảm nhẹ cùng với việc cắt giảm lãi suất.
? Hưởng lợi từ câu chuyện giảm thuế VAT 2%.
? Biên lợi nhuận gộp sẽ cải thiện dần về mức bình thường nửa cuối 2024 nhờ
không còn cạnh tranh về giá.
? Mảng điện thoại di động năm nay với sản phẩm Iphone 15 ra mắt được kỳ vọng
tạo nhiều đột phá cũng như đảm bảo nguồn cung, nên doanh thu đóng góp cải thiện
nhiều hơn so với năm ngoái.
? Mảng thiết bị văn phòng cuối năm cũng là quý cao điểm giải ngân do yếu tố mùa
vụ nên sẽ được hưởng lợi khi khách hàng chính là doanh nghiệp, cơ quan nhà nước,
chính phủ, trường học.
NGUỒN: AAS RESEARCH
Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng mở tài khoản mới tại AAS
Miễn phí giao dịch tới 90 ngày & Margin chỉ 5%/năm.
Tìm hiểu ngay
Quan tâm nhiều
Market Insight
-
MARKET INSIGHTS_04092025
Báo cáo doanh nghiệp
-
KHUYẾN NGHỊ MUA VÀO HDG – MẢNG BẤT ĐỘNG SẢN VÀO MÙA HOA
Market Insight
-
MARKET INSIGHTS_05082025 t1
Báo cáo chiến lược
-
Báo cáo chiến lược vĩ mô – Phân tích chu kỳ hoạt động kinh doanh, chu kỳ lợi nhuận, chu kỳ của TTCK Việt Nam
Bài viết cùng chuyên mục
KHUYẾN NGHỊ MUA VÀO VCG – TIẾP TỤC BÙNG NỔ TRONG QUÝ III Chúng tôi khuyến nghị MUA VÀO cổ phiếu VCG với những luận điểm sau: Q1/2025 là giai đoạn giảm tốc tạm thời về lợi nhuận của VCG, tuy nhiên chúng tôi cho rằng nền tảng xây lắp vững, chi phí tài […]
Chúng tôi khuyến nghị MUA VÀO cổ phiếu HDG với những luận điểm sau: – Lợi nhuận năm 2025 của Hà Đô ước tính đạt 800 tỷ, do ghi nhận lợi nhuận từ dự án Charm Villas giai đoạn 3 với 108 căn – giá bán bình quân ~150 triệu/m2 – đã hoàn thiện xây […]
Chúng tôi khuyến nghị THEO DÕI cổ phiếu CSV với những luận điểm sau: – Mặc dù kết quả kinh doanh Q1/2025 của CSV sụt giảm so với cùng kỳ, tuy nhiên chúng tôi cho rằng CSV vẫn duy trì lượng khách hàng ổn định và kỳ vọng cải thiện trong các quý tiếp theo […]
Chúng tôi khuyến nghị MUA VÀO đối với cổ phiếu PVT với các luận điểm: – Thị trường vận tải dầu thô ổn định do bổ sung sản lượng từ NMLD Dung Quất. – Năm 2024, PVT đã mở rộng số lượng tàu mới tăng thêm 8 tàu và dự kiến sẽ hoạt động […]
? GIÁ MỤC TIÊU: 55.300 VNĐ/CP – Ngày 24/04/2024 AAS Research dự báo DHA sẽ có tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình 8 – 10%/năm do vừa có thể tăng sản lượng và giá bán do nhu cầu đầu tư công là rất lớn. Lợi nhuận năm 2024 sẽ đạt 68 tỷ đồng, […]