KHUYẾN NGHỊ VGI – RỦI RO TRÍCH LẬP CAMEROON SẼ KẾT THÚC – CÔNG TY TRỞ LẠI CHU KÌ TĂNG TRƯỞNG 2 CON SỐ
10/07/2023
GIÁ MỤC TIÊU: 32.750 VNĐ/CP - Ngày 10/07/2023
Chúng tôi ước tính doanh thu của VGI sẽ tăng lên 31.920 tỷ đồng (+35%YoY) và LNST của công ty mẹ ghi nhận dương là 2.157 tỷ đồng (+40%YoY) dựa trên các luận điểm sau:
(1) Năm 2023 công ty sẽ tiếp tục tăng trưởng doanh thu mạnh từ thị trường Phi và Mỹ Latin do tỷ lệ thâm nhập của thuê bao internet và điện thoại thông minh tăng cao. Thị trường Châu Á sẽ được hỗ trợ bởi mức tiêu thụ dữ liệu cao hơn và tăng trưởng thuê bao số từ khách doanh nghiệp và thành thị.
(2) VGI đã hoàn thành trích lập dự phòng cho 96% tổng số dư đầu tư với Viettelm Myanmar vào cuối quý 1/2023.
(3) Biên lợi nhuận ròng được nới rộng trong nửa cuối năm 2023. Biên lợi nhuận gộp trong năm 2023 sẽ duy trì ở mức trên 50% do số lượng thuê bao 4G ngày càng tăng.
NGUỒN: AAS RESEARCH
Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng mở tài khoản mới tại AAS
Miễn phí giao dịch tới 90 ngày & Margin chỉ 5%/năm.
Tìm hiểu ngay
Quan tâm nhiều
Market Insight
-
MARKET INSIGHTS_04092025
Báo cáo doanh nghiệp
-
KHUYẾN NGHỊ MUA VÀO HDG – MẢNG BẤT ĐỘNG SẢN VÀO MÙA HOA
Market Insight
-
MARKET INSIGHTS_05082025 t1
Báo cáo chiến lược
-
Báo cáo chiến lược vĩ mô – Phân tích chu kỳ hoạt động kinh doanh, chu kỳ lợi nhuận, chu kỳ của TTCK Việt Nam
Bài viết cùng chuyên mục
KHUYẾN NGHỊ MUA VÀO VCG – TIẾP TỤC BÙNG NỔ TRONG QUÝ III Chúng tôi khuyến nghị MUA VÀO cổ phiếu VCG với những luận điểm sau: Q1/2025 là giai đoạn giảm tốc tạm thời về lợi nhuận của VCG, tuy nhiên chúng tôi cho rằng nền tảng xây lắp vững, chi phí tài […]
Chúng tôi khuyến nghị MUA VÀO cổ phiếu HDG với những luận điểm sau: – Lợi nhuận năm 2025 của Hà Đô ước tính đạt 800 tỷ, do ghi nhận lợi nhuận từ dự án Charm Villas giai đoạn 3 với 108 căn – giá bán bình quân ~150 triệu/m2 – đã hoàn thiện xây […]
Chúng tôi khuyến nghị THEO DÕI cổ phiếu CSV với những luận điểm sau: – Mặc dù kết quả kinh doanh Q1/2025 của CSV sụt giảm so với cùng kỳ, tuy nhiên chúng tôi cho rằng CSV vẫn duy trì lượng khách hàng ổn định và kỳ vọng cải thiện trong các quý tiếp theo […]
Chúng tôi khuyến nghị MUA VÀO đối với cổ phiếu PVT với các luận điểm: – Thị trường vận tải dầu thô ổn định do bổ sung sản lượng từ NMLD Dung Quất. – Năm 2024, PVT đã mở rộng số lượng tàu mới tăng thêm 8 tàu và dự kiến sẽ hoạt động […]
? GIÁ MỤC TIÊU: 55.300 VNĐ/CP – Ngày 24/04/2024 AAS Research dự báo DHA sẽ có tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình 8 – 10%/năm do vừa có thể tăng sản lượng và giá bán do nhu cầu đầu tư công là rất lớn. Lợi nhuận năm 2024 sẽ đạt 68 tỷ đồng, […]